CRM онбординг та імплементація

Ми повинні впровадити найкращі практики у сфері CRM і допомогти відділу продажів побудувати робочий процес, який буде критичним для процесу обслуговування клієнтів і значно сприятиме управлінню процесом.

В результаті ми очікуємо, що інші відділи зможуть прийняти цю практику та масштабувати її на платформі HubSpot Enterprise.

Перед початком роботи нам потрібно з'ясувати, чи відповідає HubSpot візії клієнта. Ми разом створюємо план адаптації, об'єктні системи HubSpot та метрики для вирішення завдань.

Протягом цього часу нашою метою було дослідження потенціалу інтеграції найкращих практик HubSpot у робочий процес компанії ERC. Крім того, ми спрямовували свої зусилля на отримання інсайтів щодо покращення процесів продажу за допомогою технологій HubSpot.

Перший крок - створення системи дозволів для команд. Після цього ми розробляємо навчальний план для керівництва і будуємо завдання, що орієнтовані на процес продажу. Кожна дія планується на різних етапах дошки угод і має власні завдання на кожному етапі. Звіт по завданнях допомагає управляти командою.

Після підготовки системи ми розпочинаємо процес адаптації для команди і уважно відслідковуємо ефективність їхньої роботи. Подалі, ми впроваджуємо незначні коригування для покращення їх продуктивності.

Ми успішно провели процес адаптації для восьми різних команд, кожна з власною воронкою та системами дозволів. Спочатку, ми прийняли на борт чотири з цих команд, і з часом решта також безперешкодно інтегрувалася в систему.

В даний момент весь процес продажів клієнта керується в системі CRM. Команда користується нею для документування та роз'яснення всіх процесів продажу. Керівництво також використовує систему звітності HubSpot для контролю над операційними процедурами.

Наш клієнт висловив бажання подальшого розширення в межах HubSpot, включення додаткових команд та систему обліку. Разом ми бачимо можливість покращити робочий процес компанії через HubSpot та збільшити наш прибуток.