Інтеграційний модуль для автоматизації SDR процесів

Потокова передача інформації з Linked Helper в HubSpot

Процес автоматизації роботи з контактами, відіграє важливу роль в технологічних, розвинутих компаніях. За допомогою нашого рішення клієнт автоматизує роботу з Linkedin та передає дані в HubSpot.

  • Інформаційні технології
  • HubSpot
  • Впровадження CRM HubSpot

Про клієнта

Inoxoft - міжнародна компанія з розробки програмного забезпечення з офісами у Філадельфії, Таллінні, Львові та Тель-Авіві. Компанія пропонує широкий спектр послуг, серед яких розробка веб- та мобільних рішень, аналіз великих даних та використання машинного навчання.

Індустрія
Локація
Рік

Сервіси

  • HubSpot CRM
  • Linked Helper
  • Виклики

    Компанія Inoxoft була заснована в 2017 році і з тих пір стрімко розвивається. Для залучення та побудови довірливих відносин з потенційними замовниками у якості основного каналу комунікацій обрано LinkedIn. Щоб автоматизувати частину процесів та отримати якісну аналітику, команда продажів Inoxoft почала активно використовувати Linked Helper. Однак запуск Linked Helper призвів до певних труднощів, оскільки дані зберігалися в окремому інструменті, і SDR команді доводилося вручну переносити важливу інформацію про контакти до HubSpot, який виступає основною CRM та єдиним джерелом правди.

    Копіювання та мануальне перенесення інформації з Linked Helper в HubSpot почало суттєво уповільнювати нашу роботу та впливати на командну ефективність

    Керівник відділу SDR Inoxoft Олексій Загребельний

    Це забирало додаткові витрати часу на ручне копіювання інформації - прізвище та ім'я контакта, посада, назва компанії та інше. Тому команда Inoxoft почала шукати спосіб покращити процес передачі контактів з Linked Helper в HubSpot та таким чином частково автоматизувати SDR процес.

  • Рішення

    1 Аналіз проєкту

    Ми почали з аналізу сейлз процесу Inoxoft та визначили необхідні поля для передачі з Linked Helper до HubSpot, а також встановили критерії для дедуплікації даних. Деякі поля в Linked Helper мають аналогічні назви в HubSpot (наприклад, ім'я та прізвище контакту, назва компанії, галузь), а інші поля потребували створення (LinkedIn profile url, Campaign name, Connected_at_data та ін.).

    2 HubSpot private app

    Далі наші розробники створили HubSpot Private app з чітко визначеним алгоритмом інтеграції між двома системами. Відповідно до нього, при запуску кампанії в Linked Helper додається вебхук, який копіює та відправляє наявну інформацію про контакти з Linked Helper в HubSpot. Для цього за полем LinkedIn profile url (обраний нами критерій для дедуплікації контактів) спочатку перевіряється наявність контакту в HubSpot, і якщо контакта ще немає, інтеграція створює новий Контакт, а в properties Контакта в HubSpot передаються поля з Linked Helper, а якщо контакт вже є в HubSpot  - інтеграція лише оновлює наявні поля. Крім інтеграції контактів, на базі АРІ HubSpot інтеграція автоматично за назвою контакта створюємо угоду, яка має такі ж змінні поля (properties), як і Контакт.

    3 Налаштування Deals pipeline

    Окремо ми налаштували Deals Pipeline, в якому частина етапів угод відповідає меседжам в Linked Helper, та автоматично переміщує угоди по стейджам згідно послідовності месенджів в Linked Helper. Тригером для зміни стадії виступає зміна поля Last_recived_message_text - відповідь адресата. Якщо контакт в LinkedIn відповідає на меседж, то змінюються дані в полі Last_sent_message_text, а угода автоматично переміщується на стадію Replay, на якому його опрацьовує команда SDR і вже індивідуально працює з цими угодами.

  • Результат

    Інтеграція автоматизувала частину SDR процесу, включно до стадії Replay, а з Контактами можна працювати на канбан дошці Угод HubSpot, ефективно заміряючи конверсії та необхідну статистику по кампаніям в Linked Helper. Для зручності та візуалізації важливої інформації ми також налаштували кастомні view в HubSpot Contact та Deals, а також базову систему репортингу.

    Підсумовуючи:

    • Налаштовано потокову передачу інформації з Linked Helper в HubSpot
    • Забезпечено критерії дедуплікації контактів.
    • Автоматизовано процес створення Угод в HubSpot.
    • Автоматизовано процес переміщення Угод в HubSpot в залежності від меседжів в Linked Helper.
    • Зекономлено до 35% часу SDR відділу для виконання інших завдань

     

Зростайте разом з нами