Успішно та легко змінюємо CRM

Навіщо? 

Сучасні CRM-системи пропонують безліч функцій, які пропонують цінність на протязі життєвого циклу продукту. Це справді характеристика будь-якого продукту SaaS. Ринок дуже конкурентний і повний чудових рішень. Якщо одного дня ви знайдете систему, яку захочете спробувати, що робити? Зрозуміло, що ви не можете використовувати дві CRM-системи, це витрачання часу і грошей.

 

Ви можете подумати, що перехід вимагатиме багато зусиль. ТАК... і ні... частково. Це не так жахливо, як зазвичай намагаються описати мої колеги маркетологи, щоб заплутати вас. Якщо ви можете перенести свої дані, ви в порядку. Якщо у вас є розумна команда і вражаючі інтегратори, у вас точно все вийде!

 

У цій статті я поясню вам основні кроки переходу і, чесно кажучи, трохи переконаю вас перейти на HubSpot CRM (ну, усі це роблять, всеж ви читаєте блог партнерів HubSpot, принаймні я чесно про це говорю).

Давайте переглянемо алгоритм дій

Розгляд пропозицій

Так, можливо, ви помічаєте деякі корисні функції у CRM, яку ви розглядаєте, але, як правило, деталі грають важливу роль. Чи має це розкішне рішення всі необхідні функції, якими користується ваша команда? Які функції є для вас важливими, і на які з них ви готові пожертвувати на користь нової CRM?

У мене немає ніяких обмежень з використанням HubSpot, оскільки він має більше функціоналу, ніж я можу використовувати. Але це дуже корисно знати, що у мене є можливість розширювати свої можливості.

Встановіть обмеження

У мене немає обмежень!!! (Окрім фінансових обмежень, які CEO готовий урахувати, я впевнений, що і у вас схожа ситуація). Але давайте знайдемо найкраще рішення, враховуючи співвідношення ціни до якості. Ми вже розглянули можливості, тому давайте залишимось в межах заданого плану. Не забудьте врахувати кількість співробітників, які будуть користуватись CRM!

Чудова новина полягає в тому, що у моєї CRM є можливість створити індивідуальний пакет цін. Я можу обрати з багатьох варіантів.

P.S. Знижки для новачків також є частиною  угоди.

Встановіть алгоримт трансферу даних

Багато мрій гинуть на цьому етапі, але будьте спокійні, це набагато простіше, ніж ви думаєте. Існують кілька варіантів.

1. Перегляньте можливості трансферу в середині вашої CRM. У моїй CRM є маркетиплейс, де ви можете знайти готові налаштування для безкоштовного перенесення.

2. Перегляньте експорт/імпорт через файли XLS/CSV. Зазвичай ви можете завантажити свої дані на ПК і потім їх експортувати. На щастя, у HubSpot є дуже зручний інструмент для завантаження, який кілька разів мене врятував. Чесно кажучи, це рятує дедлайни і робить клієнтів щасливими)

3. Експорт через API. Цей метод для мене дещо складний, я не програміст. Важливо знати, чи CRM має відкритий API протокол, що робить цей метод доступним для всіх. Зазвичай його використовують, якщо ви маєте великі обсяги даних, кастомні об'єкти в CRM або специфічні вимоги (наприклад, збереження журналів телефонних дзвінків). Щоб успішно використовувати цей метод, вам потрібно розуміти, як дані взаємозв'язані, як працювати з протоколом API або знати людину (привіт, це я), яка в цьому розбирається, або знати когось хто зробить це все за Вас.

 

Ви можете попросити мене  і я перенесу ваші дані в HubSpot!

Огляд внутрішнього функціоналу

Після того, як я розвіяв міф про "важкий груз" перенесення даних та запропоную вам допомогу, давайте перейдемо до найприємнішої частини цього шляху. Тут відкривається безліч можливостей! Це найприємніший етап, коли ви розглядаєте всі можливі інтеграції - месенджери, організатори, генератори лідів, програми для збагачення даних...
Принцип "знай свої обмеження" все ще актуальний. Я б порадив вам обирати ті інтеграції, які найбільш корисні. Пам'ятайте - ваша команда повинна їх використовувати, тому не перенасичуйте робочий процес, менеджери все ж мають продавати. Використовуйте інструменти, які допоможуть формувати звіти, аналізувати продажі та маркетинг. Використовуйте лише корисні інструменти, які допоможуть вам досягти бажаних результатів!

 

У моїй CRM є великий вибір інтеграцій у маркетплейсі та багато безкоштовних опцій. Впевнено можу сказати, що у мене є можливість оптимізувати свій робочий процес.

Зовнішні інтеграції

Цей етап не такий приємний, як попередній. Як вже зазначено, у вас є декілька варіантів для зовнішньої інтеграції. Ви можете використовувати маркетплейс, готові інтеграції або коннектори. Крім того, існують спеціальні інструменти, такі як Make/Zapier, які можуть бути варіантом для вас. Щоб їх використовувати, вам потрібно буде працювати з вебхуками та налаштовувати свій обліковий запис CRM відповідно до продукту, який ви хочете інтегрувати. Вони мають стандартні модулі підключення, але не завжди є гнучкими рішеннями. Я полюбляю їх через їх низький рівень кодування, але вони не завжди можуть задовольнити всі ваші потреби (зазвичай) і можуть містити деякі помилки (як і багато збалансованих рішень).

Якщо ви маєте бажання створити своє власний рішення, ми можемо використовувати API або рішення RPI. Але, зверніть увагу, я не програміст, а маркетолог. Тому, я не можу детально розповісти про процес кодування (і вважаю, що вам цим не потрібно займатись). Просто кажучи, ми створюємо рішення на сервері, яке забезпечує обмін інформацією між вашою програмою чи додатком та HubSpot або навпаки.

Наші спеціаністи надають рішення через API, а також наші партнери надають RPI рішення. Давайте залишимо процес вибору між цими рішеннями для IT девелоперів, які розуміються на технічному процесі. Для мене особисто найголовніше, щоб ЦЕ ПРАЦЮВАЛО, а не який стек стоїть за рішенням.

Онбординг команди

Зазвичай інтерфейс користувача (UX/UI) в CRM безсумнівно чудовий. В минулому ключовий фактор вибору  CRM,  перетворився на стандарт де-факто. Зараз легко орієнтуватися в будь-якому рішенні. Проте я дам вам пораду (ви, мабуть, про це знаєте) - люди не люблять змін! Це боляче для команди і, як правило, вони будуть детрактити процес змін.

Щоб уникнути цього, знайдіть чемпіонів продажу, людей, які будуть разом з вами промотувати рішення в середині колективу. Створіть план впровадження, інструкції щодо використання (настійно рекомендую! Робіть це якнайшвидше, це зекономить вам багато часу та нервів у майбутньому) і т. д.

На щастя, у CRM HubSpot є академія, яка містить не лише інструкції щодо використання, але й професійні уроки. Я здобув багато знань і став краще, як маркетолог завдяки цьому рішенню.

Якщо переживаєте за цей етап, маякніть нам і ми допоможемо вирішити цю проблему

Висновок

Сподіваюся, ви знайшли корисні вказівки щодо переходу на нову CRM та структурували це в алгоритм дій. В будь-якому випадку, залишайтесь спокійними, не поспішайте з прийняттям рішення (ви можете поспішати лише тоді, коли ваша команда використовує русняву CRM. Змініть її негайно), консультуйтеся з колегами та фахівцями.

Тепер, коли ви розумієтесь на процесі інтеграції, це вже не здається таким страшним процесом, правда?